富甲方

 
单一平台 • 多元服务

富甲方是一个专为财富管理行业而设计的平台服务方案。受到二十世纪初的立体主义此一重要艺术运动的精神所启发我们以创新的意念和多角度的分析透视进路。凭着我们丰富的经验和行业知识我们致力于提供一个最有成本效益的平台服务让客户和顾问公司都受益于此方案。

本平台的服務和功能主要由兩個系統模件所提供和管理:

基金交易(UTD)

 

流暢的在線交易處理。方案以提高基金交易和結算的效率。.

投資組合查詢及保單行政支援 (PEPA)

 

由於擁有一個中央的金融數據庫,

投資者及顧問都能夠在同一平台上

隨時取得所有投資資料及綜合的資產和保單報告,包括基金,保單及

地儲備投資在內。

了解其

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基金交易 (UTD)

 

优 点: 

 

  • 代名人交易及结算

  • 综合交易以降低交易成本

  • 投资表现及杂项收费之计算及收取

  • 安全的交易管理架构

  • 对账报告和输入/检核作出高规格之监控

  • 减轻模型投资组合及专户定制投资户口内之定期投资储蓄计划的工作量 

  • 标准化及和追溯之现金管理系统组件

  • 以用户角色作基础来决定存取控制和资讯存取功能

  • 即时特设的投资组合查询及大量印制/下载即时特设报表

 
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