富甲方

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单一平台 • 多元服务

本平台的服务和功能主要由两个系统模件所提供和管理：

由于拥有一个中央的金融数据库，投资者及顾问都能够在同一平台上随时取得所有投资资料及综合的资产和保单报告，包括基金，保单及地储备投资在内。

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优点：

• 多种保险产品支援 — 传统保单，一般非人寿保单，强积金，土地储备投资，债券，结构性投资产品及基金

• 保单行政管理/纪录存档

• 新保单之进度追踪

• 保金回佣应收账之估算

• 实收保金回佣之分配

• 综合报表 

• 透过结连文件管理系统，以存取交易单据及月结单

• 投资组合表现分析

• 客户服务纪录

流畅的在线交易处理。方案以提高基金交易和结算的效率。

优点：

• 代名人交易及结算

• 综合交易以减低交易成本

• 投资表现及杂项收费之计算及收取

• 安全的交易管理架构

• 对账报告和输入/检核作出高规格之监控

• 减轻模型投资组合及专户定制投资户口内之定期投资储蓄计划的工作量 

• 标准化及和追溯之现金管理系统组件

• 以用户角色作基础来决定存取控制和资讯存取功能

• 即时特设的投资组合查询及大量印制/下载即时特设报表

投资组合查询及保单行政支援 (PEPA)

投资交易 (INVD)

富甲方是一个专为财富管理行业而设计的平台服务方案。受到二十世纪初的立体主义此一重要艺术运动的精神所启发，我们以创新的意念和多角度的分析透视进路。凭着我们丰富的经验和行业知识，我们致力于提供一个最有成本效益的平台服务，让客户和顾问公司都受益于此方案。