本平台的服务和功能主要由两个系统模件所提供和管理：
INVD
投资交易
流畅的在线交易处理。方案以提高基金交易和结算的效率。
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一站式B2B平台处理证监会认可基金、非认可基金、债券等过千项投资产品。
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适用于金融机构、信託或持牌法团
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代名人交易及结算
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综合交易以减低交易成本
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投资表现及杂项收费之计算及收取
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安全的交易管理架构
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对账报告和输入/检核作出高规格之监控
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减轻模型投资组合及专户定製投资户口内之定期投资储蓄计划的工作量
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标准化及和追溯之现金管理系统组件
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以用户角色作基础来决定存取控制和资讯存取功能
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即时特设的投资组合查询及大量印製/下载即时特设报表
INVD
PEPA
PEPA
投资组合查询及保单行政支援
由于拥有一个中央的金融数据库，投资者及顾问都能够在同一平台上随时取得所有投资资料及综合的资产和保单报告，包括基金，保单及地储备投资在内。
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多种保险产品支援 — 传统保单，一般非人寿保单，强积金，土地储备投资，债券，结构性投资产品及基金
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保单行政管理/纪录存档
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新保单之进度追踪
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保金回佣应收账之估算
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实收保金回佣之分配
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综合报表
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透过结连文件管理系统，以存取交易单据及月结单
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投资组合表现分析
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客户服务纪录
特色与服务
监管牌照
我们是受证监会监管，持有「证券交易」之牌照
富方代名人服务
富方旗下受证监会监管之代名人公司，可替客户持有其投资资产及九种主要货币之现金
基金范围
1000多隻基金及投资产品，来自100多间资产管理公司
强大的线上系统
由源于九十年代并曾在各大洲八个国家中使用的大草原系统演化出来
其他
服务
两种账户类别
支援交易服务及管理服务账户（顾问服务及委託服务）
投资组合管理
简易地透过集体交易支援从而建立，追踪及管理模型式投资组合文件管理系统
文件管理服务
容许财富顾问在系统内方便地提取有关客户文件
报告
我们有大量不同类型之报告，帮助用户追综各种交易情况，管理资产，收费，资产分配比重等等，以满足管理层，行政部门和理财顾问的需要
风险评估及管理
风险分析工具可帮助财富顾问了解客户的风险状况。 我们的系统当下订单时会比较基金风险程度及客户风险取向
客户服务纪录
理财顾问可在此系统内管理通讯纪录，实时安排会议，风险评估更新及各种要求
以用户角色为基础作存取控制
透过用户登入时系统辨别出用户之角色以控制进入到不同之系统功能，透过不同权限已达致各系统用户之不同的分工合作，和支援分枝式多层理财顾问的複杂管理架构层
电子结单及通告
所有月结报表，交易确认单据及成交合约等客户文件都放在平台内特为客户而设的文件库，并透过电邮通知客户有关新加入的文件，客户亦可随时进入文件库中翻阅及管理过去十二个月内平台发给客户之文件
