富甲方

 

富甲方是一个专为财富管理行业而设计的平台服务方案。受到二十世纪初的立体主义此一重要艺术运动的精神所启发我们以创新的意念和多角度的分析透视进路。凭着我们丰富的经验和行业知识我们致力于提供一个最有成本效益的平台服务,让客户和顾问公司都受益于此方案。

单一平台 • 多元服务

本平台的服務和功能主要由兩個系統模件所提供和管理:

投資組合查詢及保單行政支援 (PEPA)

由於擁有一個中央的金融數據庫,投資者及顧問都能夠在同一平台上隨時取得所有投資資料及綜合的資產和保單報告,包括基金,保單及地儲備投資在內。

了解其

基金交易(UTD)

 

流暢的在線交易處理。方案以提高基金交易和結算的效率。.

了解其

本平台的服務和功能主要由兩個系統模件所提供和管理:

基金交易(UTD)

 

流暢的在線交易處理。方案以提高基金交易和結算的效率。.

投資組合查詢及保單行政支援 (PEPA)

 

由於擁有一個中央的金融數據庫,

投資者及顧問都能夠在同一平台上

隨時取得所有投資資料及綜合的資產和保單報告,包括基金,保單及

地儲備投資在內。

了解其

了解其

投资组合查询及保单行政支援 (PEPA)

 

优 点: 

 

  • 多种保险产品支援 — 传统保单一般非人寿保单强积金土地储备投资债券结构性投资产品及基金

  • 保单行政管理/纪录存档

  • 新保单之进度追踪

  • 保金回佣应收账之估算

  • 实收保金回佣之分配

  • 综合报表​​ 

  • 透过结连文件管理系统,以存取交易单据及月结单

  • 投资组合表现分析

  • 客户服务纪录

 
基金公司
基金公司
基金公司
顾问服务之投资者
金融机构

富正方富立方是针对不同客户和业务模式而设计的两种服务

富甲方门户网站

单一平台 • 多元服务
平 台
公 司
私隐及法律
语 言

富 方 投 资 平 台 有 限 公 司 ©2020 版 权 所 有

单一平台 • 多元服务