富正方

特征服务​

风险评估及管理

• 我们提供由理信金融风险顾问有限公司，所设计的风险评估之工具，以帮助理财顾问及其客户了解其客户之风险评级

投资组合管理

• 简易地透过集体交易支援从而建立，追踪及管理模型式投资组合文件管理系统

• 此服务容许理财顾问在平台系统内方便地提取已扫描之客户及产品文件

文件管理服务

• 此服务容许理财顾问在系统内方便地提取已扫描之客户文件

客户服务纪录

• 理财顾问可在此系统内管理通讯纪录，实时安排会议，风险评估更新及各种要求

以用户角色为基础作存取控制

• 透过用户登入时系统辨别出用户之角色以控制进入到不同之系统功能，透过不同权限已达致各系统用户之不同的分工合作，和支援分枝式多层理财顾问的复杂管理架构层

报告

• 我们有大量不同类型之报告，帮助用户追综各种交易情况，管理资产，收费，资产分配比重等等，以满足管理层，行政​​部门和理财顾问的需要

电子结单及通告

• 所有月结报表，交易确认单据及成交合约等客户文件都放在平台内特为客户而设的文件库，并透过电邮通知客户有关新加入的文件，客户亦可随时进入文件库中翻阅及管理过去十二个月内平台发给客户之文件

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