富正方

简易及有效率的投资平台

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特色与服务

监管牌照

我们是受证监会监管,持有 “证券交易” 之牌照

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富方代名人服务

富方旗下受证监会监管之代名人公司,可替客户持有其投资资产及九种主要货币之现金

基金范围

800多只基金,来自80多间基金公司

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强大的线上系统

由源于九十年代并曾在各大洲八个国家中使用的大草原系统演化出来

账户类别

支援交易服务及管理服务账户(顾问服务及委托服务)

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风险评估及管理

风险分析工具可帮助财富顾问了解客户的风险状况。我们的系统当下订单时会比较基金风险程度及客户风险取向

投资组合管理

简易地透过集体交易支援从而建立,追踪及管理模型式投资组合文件管理系统

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客户服务纪录

理财顾问可在此系统内管理通讯纪录,实时安排会议,风险评估更新及各种要求

文件管理服务

容许财富顾问在系统内方便地提取有关客户文件

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以用户角色为基础作存取控制

透过用户登入时系统辨别出用户之角色以控制进入到不同之系统功能,透过不同权限已达致各系统用户之不同的分工合作,和支援分枝式多层理财顾问的复杂管理架构层

报告

我们有大量不同类型之报告,帮助用户追综各种交易情况,管理资产,收费,资产分配比重等等,以满足管理层,行政部门和理财顾问的需要

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电子结单及通告

所有月结报表,交易确认单据及成交合约等客户文件都放在平台内特为客户而设的文件库,并透过电邮通知客户有关新加入的文件,客户亦可随时进入文件库中翻阅及管理过去十二个月内平台发给客户之文件

富正方是一个为达致简单和高成本效益的投资而设计之平台服务。此平台方案能让投资客户在理财顾问提供的服务范围内,得到节省成本和投资在众多基金公司管理之基金的服务,并可在平台内有效管理整个投资组合。